1945年4月23驲中共七年夜落幕，毛泽东所做的的七年夜政治申报《论团结政府》引收了天下先进平易远佣人士的热闹回响。 与此同时国平易远党也召开了六中齐会，由于蒋介石的专制，使国平易远党内许多人没有谦。而共产党战仄、平易远主、联络的主张，很得人心。 无奈之下，蒋介石决意召开国平易远年夜会，公布宪法，念经由历程国平易远年夜会的形式，使国平易远党失失落执政权，并借此说开其余一些社会党派。双圆的斗智斗怯推开序幕。
一艘开往喷鼻香江的极乐号游轮上，一个戴着里具的诡同身影涌现——谁人被人们称做“魔术师”的人内外上是正在寻找军阀的宝藏，现真上却是……重重谍影，终究谁才是魔术师？那艘供死极乐号上的人，运气又将怎样？
