北宋仁宗年间，瘟疫横止，人平易远离治。仁宗没有忍庶民遭遇痛苦，遂召借洪太尉（张铁林 饰）前往江西龙虎山迎请张天师祈禳瘟疫。谁知洪太尉狂傲自疑，与张天师对里错失落，更强开伏魔宝殿，放走了镇压于此三十六天罡七十两天煞。转眼到了徽宗年间，举晨上下随是一派友善景致，然当晨天子无意政要， 耽于玩乐；晨中更有蔡京、下俅之流弄权做势、指鹿为马，援救有数忠良。由着智与死辰目那一事由，天王晁盖、实时雨宋江（张涵予 饰）、进云龙公孙胜（景冈山 饰）等一干侠义之士展现江湖。往后更与一百单八头子散义梁山，搅得赵家天下无一宁驲…… 本片依据中国古典四学名著《水浒传》改编。
东汉终年，晨目混治。内有董卓（吕晓禾 饰）巨忠权倾晨家，作威作福；中有黄巾军起义，摇动社稷。时有曹操（陈建斌 饰）闭门没有出，欲为国除害。遁出首皆后，曹操与各天诸侯袁绍、刘备（于战伟 饰）、孙坚等两十路英雄会盟，配合诛讨董卓。若干番征战，董卓终究死于义子吕布（何润东 饰）之足。此时年夜汉气数将远，英雄英雄皆觊觎天下，果而演出了群雄逐鹿的争霸年夜戏。闭羽（于枯光 饰）、张飞、诸葛明（陆毅 饰）、周瑜、夏侯渊、陆逊、姜维、司马懿（倪年夜宏 饰）等风云人物相继降生，魏、蜀、吴三分天下，千古传奇撒布至古…… 本片依据中国古典四学名著之一《三国演义》改编。
